財務規劃 × 不動產 × 地政 × 法律
路得財富管理
整合跨領域專業資源
路得財富管理整合財務規劃、不動產活化、地政代書與法律專業資源，從資產取得、活化、配置到傳承，提供更完整的整合式顧問服務。
陪伴家庭從資產活化、財富配置，到資產傳承。
專業財務顧問
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服務項目
資產效能優化
檢視不動產、貸款與現金流，提升整體資產運用效率。
房貸減壓 ｜ 不動產活化 ｜ 貸款結構調整 ｜ 低效資產優化
傳承規劃
提前安排資產傳承與家庭責任，讓財富移轉更有效率、降低未來爭議。
生前移轉 ｜ 預立遺囑 ｜ 遺產分割/申報 ｜ 稅務規劃
多元資產配置
從家庭財務目標出發，避免資產過度集中於單一商品或單一資產類別。
國際金融 ｜ 全球資產分散 ｜ 資產比例規劃 ｜ 風險管理
退休金規劃
提前盤點退休後的收入來源與資金缺口，建立更穩定的退休現金流。
退休給付試算 ｜ 退休缺口分析 ｜ 資產提領規劃 ｜ 退休現金流
地政法律整合
整合地政士與律師專業資源，協助處理不動產權利、資產移轉與家庭法律議題。
產權登記 ｜ 不動產移轉 ｜ 契約諮詢 ｜ 法律諮詢
需要專屬規劃？
每個家庭的財富結構皆為獨一無二。預約專業顧問一對一諮詢，為您進行資產全面健康檢查。
INSIGHTS & KNOWLEDGE
路得財富專欄文章
深入淺出的專業解析，分享最新稅務、不動產活化與傳承實務知識。
SEMINARS & WORKSHOPS
最新課程與實體活動
與專業地政士、律師及財務顧問面對面，解鎖家庭資產配置的最佳解法。
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【高資產族群稅務與國際配置全覽】應對通膨與全球局勢
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深入探討國際金融、家族信託與全球資產分散的最佳實踐方案。
OUR SLOGAN & PHILOSOPHY
讓財富成為人生的選擇權
讓財富有方向，讓人生有選擇。
讓資產有價值，讓傳承有意義。
忠於所託
「所託，是責任」
成全所愛
「所愛，是人」
傳承所信
「所信，是價值」
「路得不是只替人管理財富，而是忠實守護每一份託付，讓財富成全所愛的人，並把真正重要的價值傳承下去。」