創辦人 | 傳承規劃師 周彥騰 Mason “ 讓財富成為守護家庭與未來的力量。 長期深耕資產管理,專注於資產活化、退休規劃、風險管理與世代傳承。整合銀行、投資、不動產與法律等跨領域資源,為家庭與企業提供全方位的財務規劃,把複雜的財務概念轉化為可執行的方案,協助客戶建立穩定的現金流與長期的財務安全。 預約一對一諮詢 返回路得陣容 EXPERTISE 專長領域 資產活化 盤點不動產與負債結構,讓資產創造現金流 退休規劃 試算退休缺口,建立穩定的退休收入 風險管理 檢視保障缺口,守護家庭財務安全 世代傳承 提前布局資產移轉,讓財富順利交棒 EXPERIENCE 經歷 路得財富管理顧問有限公司 | 創辦人 御謙 VIP 菁英會 | 業務副總 空軍少校退役 行銷與流通管理系 碩士 CREDENTIALS 證照與榮譽 RFC 國際財務顧問師 AFIP 國際家族傳承規劃 亞洲十大名師金像獎(財商教育類) TALKS 講座主題 01 人生下半場的資產配置與傳承 02 資產優化新視野:不動產效益升級的關鍵策略 認識其他顧問 創辦人 徐睿甫 Ray 律師 湯詠煊 Sean 財務規劃師 陳玉玲 Jamie 財務規劃師 陳達聰 Tom