創辦人 | 傳承規劃師

周彥騰 Mason

“ 讓財富成為守護家庭與未來的力量。

長期深耕資產管理,專注於資產活化、退休規劃、風險管理與世代傳承。整合銀行、投資、不動產與法律等跨領域資源,為家庭與企業提供全方位的財務規劃,把複雜的財務概念轉化為可執行的方案,協助客戶建立穩定的現金流與長期的財務安全。

EXPERTISE

專長領域

資產活化

盤點不動產與負債結構,讓資產創造現金流

退休規劃

試算退休缺口,建立穩定的退休收入

風險管理

檢視保障缺口,守護家庭財務安全

世代傳承

提前布局資產移轉,讓財富順利交棒

EXPERIENCE

經歷

  • 路得財富管理顧問有限公司 | 創辦人
  • 御謙 VIP 菁英會 | 業務副總
  • 空軍少校退役
  • 行銷與流通管理系 碩士

CREDENTIALS

證照與榮譽

RFC 國際財務顧問師
AFIP 國際家族傳承規劃
亞洲十大名師金像獎(財商教育類)

TALKS

講座主題

01 人生下半場的資產配置與傳承

02 資產優化新視野:不動產效益升級的關鍵策略

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